נטו תכנון פיננסי: איך לבחור חברה לתכנון פיננסי הוליסטי בעידן החדש?

הינה לכם כמה קריטריונים חשובים לבחירת חברה לתכנון פיננסי:
1. הדבר החשוב לכל ישראלי – השרות – חברה לתכנון פיננסי חייבת להיות נעימה, סבלנית ואדיבה. ובמקביל מקצועית, יסודית ומקיפה, כזו המסוגלת לספק לכם שירות ומענה לכל שאלה שאינכם מבינים בה.

2. שירות ללא עלות – חברות התכנון הפיננסי אינם גובות עלות על שירותם, למעט תכנון פרישה שזהו תכנון בפני עצמו. את שכרם הם מקבלים מבתי ההשקעות בהם מושקעים הכספים שלכם ומהתשואות (רווחים) של ניהול כספכם , כך שאם אתם מרווחים – גם הם מרווחים. אם אתם מפסידים – גם הם מפסידים.

3. המלצות – כל חברה מצליחה מגיעה עם המלצות מלקוחות בעלי ניסיון, חשוב מאוד לבדוק המלצות קודמות כלפי כל חברה שבה אתם מתעניינים. יותר המלצות – יותר סיכויים שתצאו מרוצים.

מהם השלבים בתכנון פיננסי מוצלח?
1. בניית תכנית אישית – עבורכם ועבור התא המשפחתי שלכם. תוכנית המותאמת לצרכים, ההוצאות, המטרות והיעדים אליהם תרצו להגיע עם יציבות כלכלית. בין אם זה חופשה, קניית בית או החתונה של ילדכם.

2. תכנון מיסוי – דור הגיל השלישי זכאי ליהנות משורה שלמה של הטבות מס. על מנת לממש הטבות אלו מול חברות הביטוח, יש להיעזר בתכנון מיסוי מוקפד ומקיף, כזה אשר יאפשר לכם לבחור מסלול אופטימאלי. תכנון תקציב חודשי – כל לקוח מגדיר את סדר העדיפויות וסכום ההון איתו ירצה לצאת לפנסיה. כאשר התקציב החודשי מתוכנן בקפידה, ממש כמו משכורת חודשית ממקום העבודה, אנו יכולים להיערך להוצאות החודשיות ואף לחסוך להשקעת כספים הוניים והעברת נכסים לדורות הבאים.

3. איתור כספים אבודים – הסכומים המצטברים יכולים להגיע להון של מאות אלפי שקלים ולא על כולם אנו מודעים. שירות התכנון הפיננסי מאתר עבורנו כספים אבודים שלנו, של קרוב משפחה או בן משפחה שהלך לעולמו.

נטו תכנון פיננסי – תכנון פיננסי הוליסטי ברמה המובילה ביותר בישראל
קבוצת נטו תכנון פיננסי הינה מהמובילות במשק הישראלי לתכנון פנסיוני מקצועי ואיכותי, בכל שלבי חייו של היחיד.
מוזמנים לבקר באתר החברה ולצאת לדרך שתהפוך את עתידכם הכלכלי לבטוח – עבורכם.